Specjalista Kiculia podczas sesji grupowej online
Automatyzacja raportowania finansowego

Raporty,
które
działają
same.

Kiculia prowadzi grupowe sesje online, podczas których zespoły finansowe przechodzą od ręcznego zbierania danych do w pełni zautomatyzowanych procesów raportowania.

Przewodniki i materiały
Jak wygląda współpraca

Praca grupowa - nie kurs i nie szkolenie

Większość programów edukacyjnych kończy się w momencie, gdy uczestnicy wracają do swoich arkuszy kalkulacyjnych. Tutaj punkt wyjścia jest inny: każda sesja zaczyna się od konkretnych danych uczestników, nie od przykładów z podręcznika.

Grupy liczą od 6 do 14 osób - wystarczająco małe, żeby każdy mógł pokazać swój problem, wystarczająco duże, żeby różnorodność przypadków miała sens. Uczestnicy pracują na własnych systemach: Excel, Power BI, SAP, Symfonia. Efekt nie jest abstrakcyjny - to działający raport, który ktoś będzie używać w poniedziałek.

  1. 1 Diagnoza przed startem. Każdy uczestnik wypełnia krótki formularz opisujący swój obecny proces raportowania i największy punkt bólu.
  2. 2 Sesje tematyczne. Osiem spotkań po 90 minut, każde skupione na jednym elemencie procesu - od źródeł danych po dystrybucję gotowego raportu.
  3. 3 Praca między sesjami. Uczestnicy testują rozwiązania we własnym środowisku i wracają z wynikami - co działa, co nie, dlaczego.
  4. 4 Wymiana doświadczeń. Każda sesja zawiera czas na omówienie tego, co ktoś z grupy odkrył lub napotkał między spotkaniami.
Sesja grupowa online - uczestnicy analizują strukturę raportu
8 sesji Każda edycja trwa 8 spotkań. Między nimi uczestnicy pracują samodzielnie - to nie jest kurs do oglądania, to proces do przejścia.
Konkretne sytuacje, konkretne wyniki

Czego dotyczyły rzeczywiste przypadki

Poniżej trzy sytuacje z poprzednich edycji. Żadna z nich nie była wyjątkowa - podobne problemy pojawiają się w większości firm, które raportują ręcznie.

Bartosz Kwiatkowski, kierownik finansowy
Bartosz Kwiatkowski Kierownik finansowy, firma produkcyjna
Raport miesięczny powstawał przez 3 dni - dane z czterech systemów były kopiowane ręcznie do jednego pliku Excel. Po sesji Bartosz połączył źródła przez Power Query. Ten sam raport teraz odświeża się w 12 minut i nie wymaga obecności żadnej konkretnej osoby.
Zmiana procesu Power Query Automatyczne łączenie 4 źródeł danych bez ręcznego kopiowania
Zmiana procesu Power BI Raport dostępny dla zarządu bez pośrednictwa działu finansów
Zespół zarządzający co tydzień prosił dział finansów o aktualizację dashboardu. Wioletta Dąbrowska przeszła przez cały cykl sesji i zbudowała raport w Power BI z automatycznym odświeżaniem. Zarząd ma teraz dostęp bez konieczności angażowania kogokolwiek z finansów przy każdym zapytaniu.
Wioletta Dąbrowska Główna księgowa, spółka usługowa
Michał Zawadzki Analityk finansowy, sieć handlowa
Michał miał gotowe makra w Excelu, ale działały niestabilnie - przy zmianie struktury pliku źródłowego całość się sypała. Na sesjach przepisał logikę na formuły dynamiczne i dodał walidację danych wejściowych. Od 6 miesięcy raport nie wymaga interwencji przy żadnej aktualizacji danych.
Zmiana procesu Excel 365 Formuły dynamiczne + walidacja zastąpiły niestabilne makra VBA
Kontekst zawodowy i środowisko pracy

Skąd pochodzi wiedza, którą przekazujemy

Kiculia powstało w 2021 roku z obserwacji, że większość problemów z raportowaniem finansowym nie wynika z braku narzędzi - wynika z braku czasu na to, żeby je dobrze skonfigurować. Grupowy format sesji online pozwala każdemu uczestnikowi przejść przez konfigurację krok po kroku, z natychmiastową informacją zwrotną od facylitatora i od reszty grupy.

Pracujemy z osobami z działów finansowych, kontrolingu i rachunkowości zarządczej. Większość uczestników korzysta z narzędzi, które już ma - nie wymagamy zakupu żadnego dodatkowego oprogramowania. Szczegółowe materiały i przewodniki do samodzielnej pracy między sesjami są dostępne na stronie z przewodnikami.

Uczestnicy pracują nad konfiguracją raportu podczas sesji online
Widok ekranu z arkuszem finansowym podczas warsztatu grupowego

Kto prowadzi sesje

Facylitatorzy mają doświadczenie praktyczne w budowaniu procesów raportowania - nie tylko w nauczaniu o nich. Każdy z nich pracował wcześniej w środowiskach, gdzie raportowanie było problemem operacyjnym, nie akademickim.

Różnorodność branż w jednej grupie

Uczestnicy z różnych sektorów - produkcja, usługi, handel, finanse - pracują razem. Różnica kontekstów jest zaletą: to, co ktoś z branży usługowej rozwiązał inaczej, często daje nowy pomysł osobie z produkcji.

Format i dostępność

Sesje odbywają się online, co oznacza, że uczestnicy mogą dołączyć z dowolnego miejsca. Nagrania z każdego spotkania są dostępne przez 30 dni po zakończeniu edycji - dla tych, którzy potrzebują wrócić do konkretnego momentu.

Jeśli Twój zespół spędza więcej niż 4 godziny miesięcznie na ręcznym zbieraniu danych do raportu, jest duże prawdopodobieństwo, że ten czas można skrócić - bez zmiany systemów, tylko przez inną konfigurację tego, co już macie.